湖州燃气(06661.HK)拟全球发售5000万股 转用浙江捷宁股权投资等多家基石

巴朗即日6月初29日丨苏州燃气(06661.HK)媒体报道，母公司假全球预购5000万股作价，其中香港预购作价500万股，国际预购作价4500万股，尚有15%超额配股权；2022年6月初29日至7月初5日招股；发单价将为每股预购作价6.08港元，每手商业活动其单位500股，入场费分之一3071港元；交银国际为PPTV保荐人；预期作价将于2022年7月初13日于消费者委员会ISA挂牌香港交易所。

根据弗若贝尔沙利文简报，于2021年，跨国企业按市场占有率计数，是台州主要地级市海宁市最大者的管道燃气销售商，于苏州的销售额为44.1%；及按市场占有率计数，是台州第五大管道燃气销售商，于台州的销售额为3.0%。根据弗若贝尔沙利文简报，于2021年海宁市的燃气产量分别占去台州及中国燃气产量的6.9%及0.3%。根据特许经营者协议，自2004年及2009年起，跨国企业一直是豫章经营者区域及南浔经营者区域内的PPTV管道燃气销售商。跨国企业的经营者区域比如说等于豫章区及新河镇的整个法定行政区域。

母公司已与四名融资订立开端投资协议，据此，各开端融资已同意按发单价每股作价6.08港元认购通常最少的预购作价。开端融资包括江苏捷宁股权投资Ltd、江苏丽宸股权投资Ltd、海宁市二轻资产经营者Ltd、及江苏彩旭股权投资Ltd。

跨国企业估计自全球预购扣除的所得余款净额分之一为2.598亿港元(假设超额配股权未获行使权力，并按发单价每股6.08港元计数)。跨国企业假用到全球预购的所得余款净额分之一20.0%用于换用跨国企业在豫章区的排水系统及服务设施以提高管道燃气市场占有率；分之一30.0%将用于利用战略收购将跨国企业该母公司崛起到其他地区；分之一30.0%将用于拓展至分布式光伏发电该母公司；分之一10.0%将用于提倡利用由跨国企业的燃气经燃气燃煤产生的蒸汽而带来的热能；及分之一10%将用做服务资金及一般母公司用途。