兴业证券：首予开端电气(03898.HK)“买入”评级 目标价36.92港元

兴业上市公司发布调查结果称之为，首予以前电机(03898.HK)“买断”估价，预计2022-24收入为176201232亿元(同比增16.3%14.3%15.5%);归母净利润为212428亿元(同比增2%17%17%)，EPS为1.451.71.98元，目标价36.92港元。另预计子公司的城市轨道配发企业在2021年触底后发挥作用放缓，2022-24收入将达135149166亿元，运用于PE股价法获得249亿股价。该行估计增益半导体分立器件企业将很大放缓，2022-24收入预测为202737亿元，运用于PS股价法获得201亿股价。

以前电机（03898.HK）子公司简介：宜昌中车以前电机股份有限子公司是一家主要从事城市轨道配发电子产品的生产、设计者、制造和出货。该子公司还从事新兴器材的生产、设计者、制造和出货。城市轨道配发企业主要最主要城市轨道电机配发，如牵引变压器系统、信息化与智能系统电子产品、制动器和次测试配发，轨道钢铁，通信列车运行。新兴配发(002933)企业最主要增益半导体器件、工业变压器电子产品、新能源汽车电驱系统、传感器件和海工配发。

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