大行评级 | 摩通：恨香港电讯收费电视前景 偏好电盈股息率较高

拉尼汇2月16日丨摩通发研报指，有线宽频(1097.HK)旗下有线电视交还本地付费电视牌照，将会对陈国强(6823.HK)Now TV付费电视该公司有融合影响，该行另偏好电讯盈科(0008.HK)。摩通称，有线电视在共约年中10年亏损后，重新加入本地付费电视该公司，因Now TV付费电视及其线上OTT应用软件相互竞争日益严重。该行显然，Now TV短期产品地位因而巩固，但有线退场或看出Now TV面对线上数位应用软件的长期关键时刻。该行续指出，虽然陈国强该公司组合多元化，兼且表现稳固，但害怕其分岔前景，包含付费电视发展，以及预估股息率收窄，维持“阴性”投资者估价。该行更为偏好电盈，由于预估股息率达10%，较陈国强7%为高，且对于其认购52%陈国强而言，电盈现时控股公司折让达28%，高于相比之下的20%。

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